מערכת CRM

האם צריך מערכת CRM וכיצד לבחור

כל בעל עסק שומע בשלב כלשהו על המונח שנקרא מערכת CRM. מונח זה מתייחס למערכת ממוחשבת מרכזית באמצעותה ניתן לעשות שימוש בכלים שונים ומגוונים החיוניים לעסק, במקום אחד ובצורה קלה ונינוחה. מערכת זו נקראת גם מערכת לניהול קשרי לקוחות כיוון שהמהות האמיתית או המלאה שלה היא לאפשר לבית לנהל בצורה הטובה ביותר את העבודה בארגון לטובת לקוחותיו, כאשר הכלים השונים משמשים את מנהלי ועובדי החברה בכל אספקט הקשור בלקוח: החל מקליטת פרטי יצירת הקשר הראשוניים, דרך ניהול ההתקשרויות מול הלקוח בטלפון/במייל/בפגישה פרונטלית ותיעוד עיקרי השיחה/הפגישה במערכת ועד לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח, הפקת חשבוניות ועוד.
תוכנה לניהול משימות

מידע חיוני נוסף למנהלים אודות

מערכת CRM

מי צריך מערכת CRM?

מערכת CRM יכולה להתאים לכל עסק כיום, בכל תחום ובכל סדר גודל. אם בעבר מערכות אלו היו נחלתם של חברות גדולות ועשירות בלבד הרי שכיום באמצעות מערכות CRM בענן ובעידן האינטרנט ניתן ליהנות ממערכת נהדרת ומתקדמת עם מגוון כלים במחירים של כמה מאות שקלים בחודש ומעלה (תלוי בהיקף החבילה, כמות משתמשי הקצה וכו'). בעלי עסקים קטנים רוצים לעבוד מסודר, להיות בבקרה על כל שלבי העבודה ולהעניק שירות טוב ללקוחות שלהם על מנת להתפתח ולכן ירצו לעשות שימוש במערכת שכזו. חברות בינונית וגדולות נדרשות בתפעול עובדים רבים יותר, ניהול הליכים רבים יותר בעסק וכמובן לקוחות רבים יותר ולכן מלבד מתן שירות טוב יותר ללקוח – המערכת אף תסייע בצמצום זמני עבודה על ידי ביצוע אוטומציות שונות במערכת, תחסוך עלויות גבוהות יותר של כלים בשימוש נפרד וכמובן תשפר ותייעל תהליכי עבודה שונים בעסק.

אילו כלים יש במערכת CRM מודרנית ומתקדמת?

  • מערכת לניהול לידים
  • ניהול לקוחות
  • שיפור תהליכי מכירה
  • ניהול משימות
  • ניהול יומן ופגישות
  • דיווח שעות עובדים
  • ניהול מוצרים ומלאי
  • ריכוז קישורים וטלפונים חשובים
  • דיוור ואינטגרציה לקמפיינים שונים
  • הפקה של מסמכים חשבונאיים
  • מערכת לסליקת אשראי
  • ועוד..

מדוע חשוב להיעזר בחברה מקצועית להטמעת מערכת CRM בארגון?

הטמעת מערכת CRM בארגון צריכה להתבצע באמצעות איש מקצוע המתמחה בנושא זה. כמובן שכל בעל עסק או עובד בחברה עם קצת הבנה במחשבים ובאינטרנט יכול לנסות לבצע התאמות והטמעה של המערכת בעצמו אולם ביצוע לקוי, מזלזל וחסר ניסיון עשוי להוביל להפסדים כלכליים רבים. לא רק שלא תצליחו למצות את השימוש במערכת והיתרונות שלה לשיפור וייעול התהליכים והשירותים בעסק שלכם ומול הלקוחות שלכם – אלא שייתכן והמערכת אפילו לא תתאים לצרכים שלכם ועדיין תצטרכו להוציא מכיסכם סכום לא מבוטל בכל חודש. ביחד עם איש המקצוע אנו ממליצים בחום לבצע הכנה מוקדמת ומיפוי צרכי החברה. יש להכין תרשים זרימה עם התהליכים השונים שבהם הלקוח עובר בחברה ובכלל תהליכים שונים בחברה שבהם תרצו לעשות שימוש במערכת. לאחר מכן תוכלו לבצע התאמות לגבי הצרכים שלכם ולדעת בדיוק מה אתם מצפים מהמערכת שתבחרו לעבוד עמה. כך תוכלו לבחור את המערכת המתאימה לצרכים שלכם ולא לבזבז זמן וכסף על הטמעה ושימוש במערכת שלא באמת תואמת את הצרכים שלכם.

איך לבחור מערכת CRM לעסק?

  • התאמה לצרכים שלכם – האם המערכת כוללת את כל הכלים הנדרשים לכם?
  • נוחות השימוש – בדרך כלל תוכלו לבחון את השימוש במערכת לזמן מוגבל בעת הרישום שלכם אליה וכך לראות אם מדובר במערכת נוחה לשימוש, כמה קל לעבור בין הכלים ולבצע התאמות ופעולות שונות, כמה קל ומהיר לשלוף את נתוני הלקוח ועוד.
  • גיבוי ואבטחה – איומי הסייבר יכולים להגיח מכל מקום ולכן חשוב שהמערכת תהיה מגובה ומאובטחת היטב. האם במידת הצורך תוכלו לשחזר את הנתונים עם כמה שפחות נזקים?
  • בדקו חוות דעת והמלצות.
  • ודאו שיש גם שירות לקוחות אנושי ולא רק באמצעות צ'ט בוט או כרטסת ממוחשבת בלבד.
דילוג לתוכן